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作者林曉耕

來(lái)源 | 經(jīng)理人傳媒旗下《中國保險家》雜志

文/林曉耕

來(lái)源/公眾號

安全生產(chǎn)責任保險（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安責險”）正式成為法定保險剛過(guò)一年。

2021年6月10日，第十三屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十九次會(huì )議通過(guò)了關(guān)于修改安全生產(chǎn)法的決定，2021年9月1日起將正式施行，標志著(zhù)安責險正式成為了法定保險。

安責險是指保險機構對投保的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟損失等予以賠償，并且為投保的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位提供事故預防服務(wù)的商業(yè)保險。根據新修訂的《安全生產(chǎn)法》，建設工程施工、危險品生產(chǎn)與儲存等八大高危行業(yè)強制執行安責險，否則將被處最高20萬(wàn)元的罰款。

不過(guò)，隨著(zhù)安責險成為強制保險，高危行業(yè)需強制投保后，壟斷亂象隨之出現。在國家市場(chǎng)監督管理總局公布的2022年制止濫用行政權力排除、限制競爭執法專(zhuān)項行動(dòng)案件（第三批）清單中，就有一則安責險限制競爭的通報。通報顯示，甘肅省應急管理廳直接為相關(guān)行業(yè)企業(yè)指定保險經(jīng)紀機構和保險承保機構。

這樣的壟斷事件并非個(gè)例。

國務(wù)院第九次大督查發(fā)現，山西省8個(gè)地市應急管理部門(mén)與保險公司簽訂協(xié)議，組建共保體，限制市場(chǎng)公平競爭。此前，2021年國務(wù)院第八次大督查已發(fā)現并通報了寧夏石嘴山市安全生產(chǎn)責任保險存在限制市場(chǎng)公平競爭行為。

2022年11月底，應急管理部下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規范和加強安全生產(chǎn)責任保險工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），就目前安責險市場(chǎng)普遍存在的執行制度走變通、走偏走樣、我行我素等突出問(wèn)題進(jìn)行了通報。

《通知》指出，類(lèi)似問(wèn)題一再發(fā)生，反映出一些地方和單位法制意識淡薄。同時(shí)，根據《通知》的要求，各地將重點(diǎn)排查以應急管理部門(mén)名義組織共保體或者采取入圍招標方式并劃分市場(chǎng)份額、指定或者變相指定保險經(jīng)紀公司“獨家代理”安責險等行為；影響投保企業(yè)選擇權、排除其他保險公司進(jìn)入等限制市場(chǎng)公平競爭的行為；以及保險機構自發(fā)組織的共保體濫用市場(chǎng)支配地位以劃分市場(chǎng)份額破壞公平競爭、為謀取交易機會(huì )或者競爭優(yōu)勢以不正當手段擾亂安全生產(chǎn)責任保險市場(chǎng)秩序的行為。

隨著(zhù)安責險壟斷問(wèn)題大整改到來(lái)，安責險的市場(chǎng)化之路邁向何處？

千億市場(chǎng)的痛點(diǎn)和難點(diǎn)

成為強制保險后，安責險從行業(yè)眼中“量小利薄”的小賽道，一躍成為各保險機構重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)。

據不完全統計，全國高危行業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域共有322.5萬(wàn)家企業(yè)，在成為強制保險之前的2020年，安責險保費就達到64.34億元。在強制投保的法律要求下，預計安責險的市場(chǎng)規模將達1000億元，高于另一個(gè)強制險種——工傷保險約800億元的規?模。

安責險是一種帶有公益性質(zhì)的強制性商業(yè)保險，在保險費率、保險條款、預防服務(wù)等方面必須加以嚴格規范，其保障范圍不僅包括企業(yè)從業(yè)人員，還包括第三者的人員傷亡和財產(chǎn)損失，以及相關(guān)救援救護、事故鑒定和法律訴訟等費用。最重要的是，安責險具有事故預防功能，保險機構必須為投保單位提供事故預防服務(wù)，幫助企業(yè)查找風(fēng)險隱患，提高安全管理水平，從而有效防止生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

相比之下，工傷保險是一種強制性的社會(huì )保險，雇主責任險、公眾責任險、意外傷害險等是普通的商業(yè)保險，保障范圍均不及安責險，并且缺乏事故預防功能。因此，安責險與工傷保險及其他相關(guān)險種相比，覆蓋群體范圍更廣、保障更加充分、賠償更加及時(shí)、預防服務(wù)更加到位。

但是，目前大多數保險中介機構的安責險配套事故預防服務(wù)，仍舊停留在不會(huì )做、做不好的階段，實(shí)際操作中存在走形式主義敷衍了事的情況，一方面未能真正通過(guò)服務(wù)起到防控風(fēng)險，防范事故發(fā)生的作用，無(wú)法有效降低賠付率，另一方面也難以深度鏈接和服務(wù)客戶(hù)，造成客戶(hù)粘性降低甚至流失。

在安責險風(fēng)控新政的強勢倒逼下，傳統的安全技術(shù)咨詢(xún)暨風(fēng)控服務(wù)模式已無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際需要，市場(chǎng)呼喚的將是規?；?、標準化以及響應速度快、服務(wù)效率高的價(jià)值輸出。

● 四大痛點(diǎn)和四大難點(diǎn)

瑞士再保險高級風(fēng)險工程師范軼認為，中國安責險市場(chǎng)目前存在四方面痛點(diǎn)：一是風(fēng)險查勘的政府部門(mén)需求擴大；二是保險公司成本和人力有限；三是中小投保企業(yè)對風(fēng)控指導的需求不足；四是現有第三方服務(wù)大多僅限于數據抓取。

“當前，中國安全生產(chǎn)處于三期疊加階段：從歷史發(fā)展維度分析，處于穩定向好期；從經(jīng)濟發(fā)展維度分析，處于新舊風(fēng)險交織期；從社會(huì )發(fā)展維度分析，處于戰略機遇期?！敝袊殬I(yè)安全健康協(xié)會(huì )黨委副書(shū)記、應急管理部原黨組成員王浩水認為，安責險不僅是保險產(chǎn)品，更是社會(huì )治理的制度設計，積極推進(jìn)安責險有利于企業(yè)提升安全管理水平。

在實(shí)際工作中，安責險事故預防服務(wù)根據AQ9010行標要求，服務(wù)內容多，服務(wù)成本高，且要求服務(wù)內容全部數據化，保險經(jīng)紀公司和共保體在落地過(guò)程中可謂是困難重重。

首先是風(fēng)控力量不足。安責險事故預防客戶(hù)基數大，底數不清，一方面保險經(jīng)紀公司和共保體自有風(fēng)控團隊力量不足，難以滿(mǎn)足全國化的事故預防服務(wù)需求。另一方面現有風(fēng)控團隊服務(wù)過(guò)程中缺乏標準、企業(yè)認可度低，難以滿(mǎn)足事故預防服務(wù)的要求，專(zhuān)業(yè)能力有待進(jìn)一步提升。

二是風(fēng)控服務(wù)成本太高。按照規定，企業(yè)只要投保了安責險，保險經(jīng)紀公司和共保體就必須為其提供事故預防服務(wù)，但對保險經(jīng)紀公司和共保體來(lái)說(shuō)，有限的事故預防專(zhuān)項費用往往難以覆蓋規?；姆?wù)成本。

三是缺乏切實(shí)可行的服務(wù)方案。對保險經(jīng)紀公司和共保體來(lái)說(shuō)，安責險事故預防服務(wù)并沒(méi)有現成的服務(wù)方案做支撐，怎樣才能將AQ9019-2019行業(yè)標準規定的七項服務(wù)內容落到實(shí)處，并無(wú)參考資料，更別說(shuō)高標準、高質(zhì)量完成安責險事故預防。

四是傳統模式無(wú)法支撐。保險經(jīng)紀公司和共保體重銷(xiāo)售、輕服務(wù)的傳統模式，缺乏信息化、智能化管理工具，同時(shí)系統性數據支撐不足，管理效能有待提升，數字化與資源整合難開(kāi)展，在保險產(chǎn)業(yè)鏈合作中話(huà)語(yǔ)權低。

● 企業(yè)抱怨“白扔錢(qián)”

安責險問(wèn)題凸顯，還導致部分企業(yè)抱怨“白扔?錢(qián)”。

由于對安責險了解不夠，加上保險公司未能主動(dòng)提供服務(wù)，企業(yè)的安全管理人員對安責險的作用也是一知半解，甚至完全不懂，以至于很多企業(yè)會(huì )覺(jué)得安責險是“雞肋”，還不如之前的安全風(fēng)險抵押金，畢竟只要不出事故，抵押金還是自己的，而購買(mǎi)安責險之后，企業(yè)沒(méi)有享受到該有的事故預防技術(shù)服務(wù)，自然就會(huì )覺(jué)得是“白扔錢(qián)”。

其次是事故預防服務(wù)缺位，服務(wù)質(zhì)量難保?障。

由于對安責險認知不夠、執行不到位等因素，多數企業(yè)都抱著(zhù)“隨大流”、“多一事不如少一事”的思想，對于保險機構未提供事故預防服務(wù)或者服務(wù)不到位、不作為、不規范等問(wèn)題，都并沒(méi)有引起重視。

共保體模式的長(cháng)短板

也正是由于上述痛點(diǎn)和難點(diǎn)，以及保險公司對安全責任領(lǐng)域信用風(fēng)險的認識也缺乏歷史經(jīng)驗數據等因素，安責險市場(chǎng)目前以共保體為主流模式。安責險成為強制保險后，共保體這一組織也越來(lái)越多，一些大型共保體由多達二十余家公司組成。

中國現有不同種類(lèi)的保險共同體，如核保險共同體、地震巨災保險共同體等。共保體的成立有助對保險金額較大的保險標的進(jìn)行聯(lián)合承保，也有利于保險公司在沒(méi)有經(jīng)驗數據參考的情況下抱團取暖，風(fēng)險共擔。通常而言，共保體的成員多數是大型保險公司。

北京浩博法律咨詢(xún)服務(wù)有限公司及險律科技（北京）有限公司創(chuàng )始人崔春霞認為，“共保體成員單位的資質(zhì)在招標成立前已經(jīng)經(jīng)過(guò)了審核，共保體選擇的成員一般都是注冊資本金金額大、償付能力達標，有一定服務(wù)能力和水平的保險公司，能使保險消費者的投保決策更加簡(jiǎn)單快捷，不需要多方比價(jià)，理賠也省心省力?！?/span>

目前，各地安責險共保體的組成也有較大差異，在“一家保險機構牽頭，聯(lián)合數家保險機構組成保險聯(lián)合體”的主流組成之外，還有一些地區在共保體中加入了風(fēng)控和技術(shù)服務(wù)提供商，還有一些共保體則包括主承保單位、次承保單位、代理機構與技術(shù)支持單位等。不難發(fā)現，各地共保體成員組成的創(chuàng )新與安責險技術(shù)性強的特征相關(guān)，一定程度上體現了模式應用的靈活性。

就共保體成員的名錄管理看，為保證保險服務(wù)質(zhì)量，各地普遍要求共保體在章程中明確成員的進(jìn)入退出機制和行為規范，并及時(shí)對服務(wù)差的保險公司予以公布，定時(shí)清出名錄。這有助于在共保體內建立統一的風(fēng)險管理與分散機制，使投保企業(yè)享受統一、規范、高效的服務(wù)。

就共保成員的權利與義務(wù)看，為統一業(yè)務(wù)承保流程，各地普遍要求成員各方以“共保協(xié)議”授權，委托首席承保人統一收取保費、出具保單、負責處理理賠等。為貫徹風(fēng)險分攤原則，各地共保體也普遍采用“利益與風(fēng)險按比例分攤”的運行機制。共享經(jīng)營(yíng)成果有助于促使共保體成員積極履行職務(wù)，逐步加大共保體展業(yè)力度。共保體也可在共?；A上疊加再保，通過(guò)綜合使用風(fēng)險分散方式進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營(yíng)成果。

不過(guò)，如果各地區只提供單一投保選項，則可能涉嫌壟斷。之前，海寧市住建局因在推進(jìn)當地安責險業(yè)務(wù)過(guò)程中涉嫌壟斷，被浙江省市場(chǎng)監管局調查。

而且，如果安責險只能在共保體購買(mǎi)，限制了保險市場(chǎng)主體之間的競爭行為，不利于提升服務(wù)水平，也不利于降低成本，更有可能帶來(lái)利益輸送等腐敗問(wèn)題。對于未進(jìn)入共保體的保險公司，就喪失了參與安責險的機會(huì )，也喪失了建立安責險經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)線(xiàn)和服務(wù)水平的公平機會(huì )。

對保險消費者而言，單一渠道無(wú)疑剝奪了其選擇權，保險消費者無(wú)法得到經(jīng)過(guò)市場(chǎng)競爭獲得的更優(yōu)的服務(wù)和更低廉的價(jià)格。

● 正向競爭才能產(chǎn)生更具價(jià)值的服務(wù)

為了安責險市場(chǎng)的良性和可持續發(fā)展，各地紛紛推出一系列反壟斷措施。例如湖南省放開(kāi)安責險承保端、黑龍江省提出明確不得壟斷市場(chǎng)的一系列舉措等。

2022年10月19日，湖南省住房和城鄉建設廳發(fā)布《關(guān)于完善我省建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險有關(guān)事項的補充通知》的解讀，“從實(shí)踐情況來(lái)看，采用一個(gè)共保體承保全省住建安責險的模式確實(shí)有很多優(yōu)勢，但由于限制了共保體外保險機構承保住建安責險業(yè)務(wù)，還存在一定的瑕疵，為順應國家構建全國統一大市場(chǎng)和反壟斷要求，《調整優(yōu)化建筑施工安責險有關(guān)事項的通知》明確全面放開(kāi)承保端，不再設置保險機構承保住建安責險的額外門(mén)檻?！?/span>

據了解，湖南省明確承保機構在滿(mǎn)足相應專(zhuān)業(yè)資質(zhì)和服務(wù)能力要求下，均可承保湖南省住建安責險，同時(shí)鼓勵采取共保模式承保。

除湖南省外，一些省市地區在年內相繼釋放避免安責險壟斷、進(jìn)行市場(chǎng)化運作的信號。2022年4月，黑龍江省政府印發(fā)《黑龍江省安全生產(chǎn)責任保險實(shí)施細則》指出，保險機構根據行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)和實(shí)際需要，可以采取共保方式開(kāi)展安全生產(chǎn)責任保險工作，增強承保、理賠和事故預防服務(wù)能力，但不得壟斷市場(chǎng)，不得限制、排斥競爭。

同樣在4月，西安市應急管理局發(fā)布信息顯示，在開(kāi)展安責險工作方面，要堅持投保與承保的市場(chǎng)化運作，雙方按照安責險明確的規定和要求，在法律法規的框架內進(jìn)行投保和承保。

業(yè)內人士認為，湖南省明確放開(kāi)安責險承保端也是保險行業(yè)順應國家構建全國統一大市場(chǎng)和反壟斷的相關(guān)要求，可有效促進(jìn)各保險主體間產(chǎn)品和服務(wù)的有效競爭，從而激發(fā)市場(chǎng)活力。

值得注意的是，《通知》放開(kāi)安責險承保端的同時(shí)，也對獨立開(kāi)展建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任險的保險主體做出了要滿(mǎn)足住建部門(mén)的償付能力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò )、承保業(yè)績(jì)等相關(guān)要求。如承保高風(fēng)險工程或承保施工合同金額超過(guò)1億元工程，保險機構上年度綜合償付能力充足率不低于200%（共保體承保機構主承保公司滿(mǎn)足即可）。這無(wú)疑是獨立承保的保險主體在業(yè)務(wù)推廣和承保、理賠和事故預防服務(wù)等方面的能力提出更高要求。

保險行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明，共保體形式在安責險開(kāi)展初期可以作為風(fēng)險管理、服務(wù)提升的試點(diǎn)方式存在，在安責險業(yè)務(wù)開(kāi)展成熟、服務(wù)模式已經(jīng)建立后，應盡量形成開(kāi)放市場(chǎng)，通過(guò)設定標準服務(wù)規范來(lái)引入更多的保險公司參與，從而保證市場(chǎng)的競爭是有效和正向的。

對保險公司來(lái)說(shuō)，應更多地在服務(wù)能力上花大力氣，避免在保險費率上出現無(wú)序競爭。

險企可在細分領(lǐng)域發(fā)揮優(yōu)勢

作為一種帶有公益性質(zhì)的強制性商業(yè)保險，安責險的特點(diǎn)在于“政策引導、政府推動(dòng)、市場(chǎng)運作”，在業(yè)務(wù)推動(dòng)方面，各主體的主動(dòng)參與是推動(dòng)市場(chǎng)走向成熟的重要力量。

保險公司可以根據自身條件，選擇加入共保體或單獨承保，給市場(chǎng)提供多樣化的安責險服務(wù)。不過(guò)，安責險承保的企業(yè)一般是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險很高的企業(yè)，需要承保公司有強大的資本實(shí)力、風(fēng)險評估和轉移能力。

而且，安責險涉及的行業(yè)領(lǐng)域非常廣泛，一家保險公司未必熟悉所有行業(yè)領(lǐng)域。更重要的是，安責險的重點(diǎn)在于安全事故的事前風(fēng)險識別和事前防范，而不僅僅是事后的事故處理。保險公司雖承保能力有大有小，但有服務(wù)不同行業(yè)的經(jīng)驗、長(cháng)處、資源等優(yōu)勢，保險公司可以立足于自身的長(cháng)處，選擇擅長(cháng)的細分領(lǐng)域介入安責險。

“對于細分領(lǐng)域，保險公司可根據出險概率大小，進(jìn)行精準化保費定價(jià)精算模型測算，也可以結合風(fēng)險特點(diǎn)和規律，總結完善精準化的事故預防舉措，培養一支人才隊伍?！贝薮合急硎?。

對于暫時(shí)沒(méi)有能力做好事故預防的保險公司，也可以借助第三方力量，與第三方合作，將風(fēng)險識別和事故預防工作委托給第三方，與第三方協(xié)同做好細分領(lǐng)域的安責險服務(wù)工作。

構建安責險新模式

在安責險風(fēng)控新政的強勢倒逼下，傳統的安全技術(shù)咨詢(xún)暨風(fēng)控服務(wù)模式已無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際需要，市場(chǎng)呼喚的將是規?；?、標準化以及響應速度快、服務(wù)效率高的價(jià)值輸出。

業(yè)內專(zhuān)家認為，保險公司要做好專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設、技術(shù)支撐等“規定動(dòng)作”和“自選動(dòng)作”，做先進(jìn)技術(shù)的推動(dòng)者和整合者，增加科技投入、提升服務(wù)質(zhì)量；搭建風(fēng)險管理信息化平臺，平臺能夠綜合反映企業(yè)風(fēng)控能力，為企業(yè)日常管理、保險公司定價(jià)和政府宏觀(guān)風(fēng)險管理提供有效工具；數據來(lái)源與質(zhì)量對風(fēng)險管理服務(wù)至關(guān)重要；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、前沿科技等對高危行業(yè)有重要意義，未來(lái)在安全生產(chǎn)中可發(fā)揮作用。

保險行業(yè)在社會(huì )管理中的角色，已經(jīng)從過(guò)去傳統的風(fēng)險轉嫁職能逐步擴大到風(fēng)險管理職能。保險公司應逐漸轉向提供更前端的服務(wù)，快速識別客戶(hù)風(fēng)險以?xún)?yōu)化資源配置，了解企業(yè)需求以匹配相應風(fēng)險管理服務(wù)，超越客戶(hù)需求以提升現階段風(fēng)險管理水平，結合國內外安全實(shí)踐查漏補缺。

業(yè)內專(zhuān)家建議，未來(lái)保險機構在風(fēng)險管理和事故預防服務(wù)中，一方面，要承擔起社會(huì )資源整合者角色，調動(dòng)企業(yè)、風(fēng)險管理第三方、風(fēng)控專(zhuān)家等社會(huì )力量建立規?；?、規范化的風(fēng)險管理體系，為企業(yè)安全生產(chǎn)和城市安全賦能。另一方面，要加大力量宣傳“保險+服務(wù)”理念，讓客戶(hù)理解通過(guò)保險可獲得風(fēng)險管理服務(wù)。

此外，保險機構還應協(xié)助構建企業(yè)安全文化和安全管理能力，而不是代替企業(yè)管理風(fēng)險，應通過(guò)事故分析、教育培訓、隱患排查、科技推廣等方式，協(xié)助企業(yè)構建更具系統性、結構化的安全體系。

中國企業(yè)聯(lián)合會(huì )企業(yè)責任風(fēng)險管理研究中心副主任李德潔認為，為了應對安責險中風(fēng)險管理服務(wù)的挑戰，保險行業(yè)可以從五個(gè)方面發(fā)力：一是研究和創(chuàng )新成本低、效果好的服務(wù)工具和產(chǎn)品；二是探索合法合規合理統籌使用預防費用的有效方式；三是建立第三方服務(wù)力量篩選管理機制；四是借助第三方平臺，配合和滿(mǎn)足監管機構對事故預防服務(wù)的監管要求；五是加強對企業(yè)的宣傳溝通講解。

其中，引入數字化技術(shù)尤為重要。針對安責險簽單及配套事故預防技術(shù)服務(wù)管理過(guò)程中的需求，定制化開(kāi)發(fā)的包括機構端、企業(yè)端、個(gè)人服務(wù)端及政府監管端等在內的信息化管理平臺，以大數據、云計算等先進(jìn)技術(shù)為基礎支撐，以企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理為基本要素，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現風(fēng)險數據量化和服務(wù)模式創(chuàng )新，才能夠助力保險保險經(jīng)紀公司和共保體提升服務(wù)能力及業(yè)務(wù)拓展能力，增強差異化競爭力。

技術(shù)服務(wù)也是極其重要的一環(huán)，也是安責險順利落地的重要保障之一，能夠真正實(shí)現安責險的事前預防、事中控制、事后賠償的理念。目前一些業(yè)內企業(yè)在服務(wù)方式上不斷進(jìn)行探索和創(chuàng )新，比如以“人防+技防”模式，即傳統的安全巡檢模式結合科技應用服務(wù)，通過(guò)預防技術(shù)服務(wù)的實(shí)施，提升投保單位相關(guān)人員安全管理意識，規范投保單位安全管理行為，有效控制投保單位核心事故率，降低投保理賠風(fēng)險，確保各方利益。

在互聯(lián)網(wǎng)保險時(shí)代，構建“科技+服務(wù)+保險”的新模式，才是安責險未來(lái)發(fā)展的最佳路徑。