提到個(gè)體防護裝備（PPE），人們大概會(huì )想到一次性口罩和鋼頭鞋。但今天，它所涉及的產(chǎn)品已經(jīng)十分豐富，涵蓋了從最基礎到科技最前沿的裝備，比如帶有體溫監測傳感器的衣服，強韌且靈活、熱塑性材料涂覆的防護手套。

技術(shù)創(chuàng )新、疫情、經(jīng)濟波動(dòng)和全球貿易，讓美國的個(gè)體防護裝備市場(chǎng)出現了截然不同的態(tài)勢：醫療和食品服務(wù)業(yè)的需求和銷(xiāo)售增加，采礦、石油天然氣這些通常強勁的終端用戶(hù)市場(chǎng)暫時(shí)受到抑制。

未來(lái)幾年，這些市場(chǎng)風(fēng)向，無(wú)論是順風(fēng)還是逆風(fēng)，都將繼續影響這個(gè)135億美元的個(gè)體防護裝備市場(chǎng)。不同的終端用戶(hù)行業(yè)、不同品類(lèi)的防護裝備有著(zhù)不同的命運。

預計，制造業(yè)和建筑業(yè)的市場(chǎng)活動(dòng)將恢復，個(gè)體防護裝備銷(xiāo)售也將隨之反彈。同時(shí)，對石油和天然氣公司的銷(xiāo)售預計將持續低迷。防護手套、防護服和口罩生產(chǎn)商會(huì )繼續感受到來(lái)自自有品牌和低成本競爭對手的價(jià)格壓力。 

業(yè)內的利益相關(guān)者，包括原材料供應商、單純的個(gè)體防護裝備制造商、大型企業(yè)集團的個(gè)體防護裝備部門(mén)、批發(fā)和零售商，都需要了解市場(chǎng)背后的力量，以及它對個(gè)體防護裝備部門(mén)和終端用戶(hù)的意義。

通過(guò)監測市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，長(cháng)期玩家可以調整產(chǎn)品結構、銷(xiāo)售渠道和產(chǎn)能。行業(yè)內的小企業(yè)和挑戰者也能保護他們的核心業(yè)務(wù)，同時(shí)尋找擴張的機會(huì )。投資者也能借此發(fā)現潛在的融資機會(huì )，相應調整投資組合。

美國的個(gè)體防護裝備市場(chǎng)有多個(gè)板塊，其中防護手套、防護服、防護鞋和呼吸防護的板塊最大，占總銷(xiāo)售額的80%（見(jiàn)下圖）。其余的分布在幾個(gè)小品類(lèi)里，包括頭部防護、眼面防護、聽(tīng)力防護、墜落防護和防跌倒。

美國的個(gè)體防護裝備銷(xiāo)售額約占全球總量的23%。

呼吸防護是近期的焦點(diǎn)。但根據2019年美國個(gè)體防護裝備銷(xiāo)售額（目前能獲取到的最新數據），手部防護才是最大的單一產(chǎn)品品類(lèi)，約占30%。防護服是第二大品類(lèi)（23%），其次是防護鞋（15%）和呼吸防護（12%）。頭部、眼面部、聽(tīng)力和墜落防護占其余的20%。

呼吸防護產(chǎn)品、防護服和防護手套銷(xiāo)售的增長(cháng)，預計將讓美國的PPE銷(xiāo)售額從2019年的135億美元增加到2024年的243億美元，年均復合增長(cháng)率達到12.5%。

在醫療領(lǐng)域，疫情的影響，加之業(yè)內不斷加強安全健康防護措施，也將推動(dòng)呼吸防護用品的銷(xiāo)售。預計2024年之前年均增長(cháng)26%，是增長(cháng)最快的品類(lèi)。

醫療領(lǐng)域的需求雖有增長(cháng)，但制造業(yè)、建筑業(yè)、石油和天然氣行業(yè)仍然占據市場(chǎng)大頭，共占總銷(xiāo)售額的48%。在制造業(yè)和建筑業(yè)之后，美國最大的個(gè)體防護裝備終端用戶(hù)行業(yè)是醫療（13%）、化學(xué)品（10%）和采礦（7%），其他行業(yè)占其余的22%。

個(gè)體防護裝備的細分市場(chǎng)高度分散，頂級玩家只占了相對較小的部分。例如，在40億美元的手部防護市場(chǎng)中，五個(gè)最大的玩家只占了整個(gè)細分市場(chǎng)的三分之一。

此外，各個(gè)細分市場(chǎng)內的動(dòng)態(tài)也不同。例如，防護手套市場(chǎng)的玩家很可能是私營(yíng)企業(yè)或是上市公司的子公司。

順風(fēng)推動(dòng)需求增長(cháng)，逆風(fēng)抑制行業(yè)需求（見(jiàn)下圖）。

更加關(guān)注作業(yè)場(chǎng)所安全

新冠肺炎全球大流行后，雇主開(kāi)始執行更嚴格的安全標準和作業(yè)要求。對美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）的安全規定也更在意了，因為違規成本不斷上升，后果越來(lái)越嚴重。

2016－2018年，作業(yè)傷害的成本每年上升6%，最終達到了1708億美元。這里包括了工資、生產(chǎn)力損失、醫療費、行政開(kāi)支、車(chē)輛財產(chǎn)損失和雇主成本。  如果作業(yè)場(chǎng)所不安全，將很難吸引新員工，留住老員工，特別是在社交媒體時(shí)代，安全問(wèn)題會(huì )被曝光并迅速傳播開(kāi)來(lái)。

技術(shù)創(chuàng )新提高了用戶(hù)的接受程度

需求增長(cháng)的原因還包括產(chǎn)品設計、材料和制造工藝的創(chuàng )新。個(gè)體防護裝備更安全，更舒適了，對用戶(hù)的吸引力也更強了。例如，凱夫拉纖維制成的防護手套比其他材料制成的手套更耐切割。

人們對聚烯烴、聚酰胺、超高分子量聚氨酯等材料的研究不斷深入，防護服的性能也不斷提升。

對于防護眼鏡，泡沫襯里和防霧涂層讓其佩戴起來(lái)更舒適，可見(jiàn)度更高。用戶(hù)的接受度比之前高了，銷(xiāo)售也有了增長(cháng)。

重度用戶(hù)行業(yè)的需求有增長(cháng)

個(gè)體防護裝備使用量較大的五個(gè)行業(yè)中，出現了不同的行情，對需求產(chǎn)生了滴漏效應（trickle-down effect）。在醫療領(lǐng)域，大流行導致口罩、手套的短期需求劇增。但從長(cháng)期看，預計疫情不會(huì )對需求產(chǎn)生重大影響。

疫情擾亂了建筑業(yè)和制造業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)，導致個(gè)體防護裝備的短期需求下降。預計建筑業(yè)和制造業(yè)將分別在2022年和2024年恢復，個(gè)體防護裝備的銷(xiāo)售預計也將隨之恢復。

石油和天然氣業(yè)、采礦業(yè)預計將繼續低迷，個(gè)體防護裝備需求繼續下降。

轉向線(xiàn)上銷(xiāo)售

大流行讓個(gè)體防護裝備的線(xiàn)上銷(xiāo)售快速增長(cháng)。2019年，線(xiàn)上銷(xiāo)售額占美國個(gè)體防護裝備總銷(xiāo)售額的9.0%，預計2024年將增長(cháng)至12.4%。很多制造商已經(jīng)與亞馬遜和阿里巴巴等在線(xiàn)零售商合作，向醫院和個(gè)人提供大宗個(gè)體防護裝備銷(xiāo)售。預計到2024年，經(jīng)專(zhuān)家，批發(fā)商，維護、修理和運營(yíng)機構銷(xiāo)售的個(gè)體防護裝備也將增加。

此外，銷(xiāo)售的職能也在演變，從直接供應產(chǎn)品演變成既供應產(chǎn)品又協(xié)助實(shí)現防護效果。比如，聽(tīng)力防護裝備的銷(xiāo)售員還會(huì )對客戶(hù)公司的員工進(jìn)行培訓，教他們如何正確使用產(chǎn)品以減少聽(tīng)力損失。

人們意識到，銷(xiāo)售其實(shí)就是要創(chuàng )造品牌認知度，提高客戶(hù)忠誠度，并采用有效的電商策略。

銷(xiāo)售的演變會(huì )讓零售商和客戶(hù)建立更緊密的關(guān)系。他們利用這種關(guān)系去推銷(xiāo)性能更好的產(chǎn)品，從而避免單純的價(jià)格競爭。

自有品牌和低成本制造商帶來(lái)的競爭

行業(yè)內的長(cháng)期玩家開(kāi)始和自有品牌、低成本供應商爭奪業(yè)務(wù)，且越來(lái)越激烈。自由品牌也更多了，他們會(huì )根據分銷(xiāo)商的規格去設計和生產(chǎn)裝備。

一次性口罩和丁腈手套等低技術(shù)商品的制造商，最有可能面臨持續的價(jià)格壓力，特別是來(lái)自生產(chǎn)成本和勞動(dòng)力成本低的國家。這類(lèi)產(chǎn)品通過(guò)線(xiàn)上銷(xiāo)售和電商平臺更容易直接銷(xiāo)售給美國客戶(hù)，而不需要考慮生產(chǎn)地址。

原油價(jià)格下跌導致的原材料供應不穩定

個(gè)體防護裝備材料，如合成高分子材料、芳香族聚酰胺和聚乙烯都來(lái)自原油。個(gè)體防護裝備的原材料成本受原油價(jià)格和供應的影響很大。近年來(lái)，原油市場(chǎng)波動(dòng)，價(jià)格大幅下跌，對個(gè)體防護裝備的制造成本是一個(gè)利好。

但最近成本一直在上漲，給利潤帶來(lái)了很大的壓力。

貿易爭端持續發(fā)展導致進(jìn)口原材料的價(jià)格上漲，制造成本增加。關(guān)于生產(chǎn)副產(chǎn)品和廢物處置的法規愈加嚴格，又進(jìn)一步侵蝕了利潤空間。

原文鏈接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#