38年第一步：1982-1997

起步十五年保費15億重疾險入華，國務(wù)院首度明確健康險江湖地位

1978年12月，十一屆三中全會(huì )確立改革開(kāi)放政策，決定把工作重點(diǎn)轉移到以經(jīng)濟建設為中心的社會(huì )主義現代化建設上來(lái)。

1979年2月，中國人民銀行在召開(kāi)全國分行行長(cháng)會(huì )議上提出：恢復國內保險業(yè)務(wù)。

1982年，經(jīng)上海市政府批準，中國人民保險公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)人保）試點(diǎn)開(kāi)辦“上海市合作社職工醫療保險”，并于1983年1月正式實(shí)施，這是我國恢復保險業(yè)務(wù)后第一筆商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)。

自此中國商業(yè)健康保險啟幕，經(jīng)過(guò)30多年發(fā)展，大概可分為起步發(fā)展、專(zhuān)業(yè)化探索、多層次保障三個(gè)階段。

這是第一階段。

隨后老人保加速健康險試水：

進(jìn)入九十年代，成立伊始的平安入局健康險：

進(jìn)入21世紀后，又有壽險公司發(fā)力健康險領(lǐng)域：

縱覽這一時(shí)期的健康險發(fā)展，重大疾病保險的出現當算一大創(chuàng )新。

1995年，中國引入重大疾病保險，最初是作為壽險產(chǎn)品的附加險，一般保障7種重大疾?。◥盒阅[瘤、心肌梗塞、腦中風(fēng)、冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù)、尿毒癥、癱瘓和重大器官移植術(shù)），1996年推出保障終身責任的主險產(chǎn)品。

總結這一時(shí)期商業(yè)健康險主要特征，有四大方面：

第一個(gè)特征：從醫保改革來(lái)看，高層期待要滿(mǎn)足國家規定的基本醫療保障之外的醫療需求。

1994年，國務(wù)院?jiǎn)?dòng)城鎮職工“兩江試點(diǎn)”改革。1996年，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家體改委等四部委《關(guān)于職工醫療保障制度改革擴大試點(diǎn)意見(jiàn)的通知》，提出“發(fā)展職工醫療互助保險和商業(yè)性醫療保險，作為社會(huì )醫療保險的補充，以滿(mǎn)足國家規定的基本醫療保障之外的醫療需求”。

第二個(gè)特征：從市場(chǎng)需求來(lái)看，居民保險意識和收入水平低。

1997年人均GDP 6457元，那時(shí)城鎮地區實(shí)行公費和勞保醫療制度，醫療費用負擔總體較低。在農村地區，農村合作醫療制度還發(fā)揮一定作用，居民保險意識和收入水平低。

第三個(gè)特征：從行業(yè)供給來(lái)看，保險市場(chǎng)的競爭主體增多，人保壟斷市場(chǎng)的格局不復存在。

平安人壽、太平洋人壽快速發(fā)展，泰康人壽、新華人壽相繼成立，但總體而言，這一時(shí)期保險市場(chǎng)處于起步階段，實(shí)力較弱，業(yè)務(wù)以財產(chǎn)保險為主，健康保險沒(méi)有作為主要的業(yè)務(wù)板塊來(lái)經(jīng)營(yíng)，商業(yè)健康保險的有效供給能力有限。

第四個(gè)特征：從銷(xiāo)售產(chǎn)品來(lái)看，精算定價(jià)能力差，風(fēng)險管控能力有限，一般以附加險銷(xiāo)售，大多是醫療保險產(chǎn)品，責任比較簡(jiǎn)單，保障水平低。

以這一階段引入的重大疾病保險產(chǎn)品為例，銷(xiāo)售初期各保險公司都比較謹慎，承保額度較低，核保政策較嚴。

但是重大疾病保險的獨特保障內容很快得到市場(chǎng)認同，各保險公司也全面升級產(chǎn)品，擴大病種范圍，變附加險為主險，將定期保障延長(cháng)至終身。

隨著(zhù)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)模式的推廣，產(chǎn)品得到較快發(fā)展，銷(xiāo)售量直線(xiàn)上升。1997年全國商業(yè)健康保險的保費收入為15億元。

38年第二步：1998-2008

十年專(zhuān)業(yè)化探索保費500億，時(shí)任總理連批示，專(zhuān)業(yè)健康險公司誕生

這一階段的醫保改革主線(xiàn)是：國家全面建立基本醫保制度，商業(yè)健康保險加速專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程。

1998年12月，《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》出臺，新的城鎮職工基本醫保制度建立，這標志著(zhù)在中國實(shí)行40多年的公費勞保醫療保障制度被新的社會(huì )醫療保險制度所取代。

2003年和2007年，國家又分別建立針對農村居民的新農合制度和針對城市非從業(yè)居民的城鎮居民基本醫保制度。

同時(shí)，于2003年和2005年分別建立農村醫療救助和城市醫療救助制度。至此，我國建立起覆蓋城鄉的基本醫保和醫療救助制度。

基本醫保和醫療救助政策梳理

職工醫保的參保人數從1998年0.19億人增至2008年2億人，新農合參合人數超過(guò)8億人，城鎮居民參保人數超過(guò)1億人。

截至2008年，中國三項基本醫保制度總參保人數達到11.33億人，當年基本醫保參保率達到85%。

1998-2008年基本醫保參保情況

這一階段的健康險特征可總結為六特征：

第一點(diǎn)特征：政策層面鼓勵大力發(fā)展商業(yè)健康保險，提供企業(yè)購買(mǎi)補充醫保的稅優(yōu)支持

城鎮職工基本醫?？傮w設計為“?；?、低水平”，設定起付線(xiàn)（上年度當地職工年平均工資的10%）、封頂線(xiàn)（上年度當地職工年平均工資的4倍）和報銷(xiāo)比例（一般為80%左右），個(gè)人有一定的醫療負擔。

《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》提出：

這是國家政策層面最早提出商業(yè)健康保險的補充定位，并提供稅優(yōu)政策支持。

2003年，財政部《關(guān)于企業(yè)為職工購買(mǎi)保險有關(guān)財務(wù)處理問(wèn)題的通知》明確“參加基本醫療保險的企業(yè)，為職工建立補充醫療保險，所需費用在工資總額４％以?xún)鹊牟糠?，從應付福利費中列支，應付福利費不足部分作為勞動(dòng)保險費直接列入成本（費用）”。

時(shí)任國務(wù)院總理溫家寶2002年曾經(jīng)連續兩次對商業(yè)健康保險做出重要批示：

根據國務(wù)院領(lǐng)導批示要求，保險業(yè)加緊對商業(yè)健康保險研究，大膽創(chuàng )新，勇于嘗試，在實(shí)踐中積累經(jīng)驗。

2006年《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》明確商業(yè)保險在社會(huì )保障體系中的地位，為商業(yè)健康保險的發(fā)展指明方向：

第二點(diǎn)特征：監管鼓勵專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，出臺專(zhuān)項管理辦法和統計制度，強化行業(yè)參與基本經(jīng)辦及健康保障委托管理業(yè)務(wù)監管

①倡導專(zhuān)業(yè)化發(fā)展

2001年，原保監會(huì )大力推廣健康保險專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)理念，組織行業(yè)力量，完成“中國商業(yè)醫療保險”課題研究，出版了我國第一本系統論述商業(yè)健康保險的專(zhuān)著(zhù)，明確提出商業(yè)健康保險發(fā)展必須走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路。

2002年，下發(fā)《關(guān)于加快健康保險發(fā)展的指導意見(jiàn)》，提出要建立適合中國國情的健康保險發(fā)展模式，加強健康保險的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和管理，這是原保監會(huì )成立后首個(gè)針對健康險專(zhuān)項發(fā)文。

同年，主辦首屆“商業(yè)健康保險發(fā)展論壇”，宣傳專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)理念，擴大健康保險的行業(yè)影響。

2004年，啟動(dòng)健康險專(zhuān)業(yè)機構建設，批準5家健康險公司籌建（正華健康后改名變制為中融人壽）。

②支持參與基本醫保經(jīng)辦

2005年和2008年，分別下發(fā)《關(guān)于完善保險業(yè)參與新型農村合作醫療試點(diǎn)工作的若干指導意見(jiàn)》和《關(guān)于保險業(yè)參與基本醫療保障管理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，提出：

③強化業(yè)務(wù)統一監管和統計

2006年頒布《健康保險管理辦法》，這是我國第一部健康保險專(zhuān)業(yè)化監管規章。該辦法統一經(jīng)營(yíng)主體的監管規則，明確健康保險在經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品管理和銷(xiāo)售管理等方面的監管要求。

2008年出臺《健康保險統計制度》，規范健康保險及其相關(guān)業(yè)務(wù)分類(lèi)，統一統計口徑。

④規范健康保障委托管理業(yè)務(wù)

2008年下發(fā)《關(guān)于健康保障委托管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，鼓勵保險公司接受政府部門(mén)、企事業(yè)單位等團體客戶(hù)委托，提供方案設計、咨詢(xún)建議、委托基金管理、醫療服務(wù)調查、醫療費用審核、醫療費用報銷(xiāo)支付等經(jīng)辦管理服務(wù)，簽訂委托管理合同，收取管理費用，不承擔委托基金的虧損和盈余。

1998-2008年原保監會(huì )相關(guān)健康保險政策文件

第三點(diǎn)特征：健康險市場(chǎng)大擴容，監管引入更多主體回歸保障

①財險公司進(jìn)入短期健康險領(lǐng)域

從2003年開(kāi)始，根據修改后《保險法》，財險公司經(jīng)批準可經(jīng)營(yíng)短期健康險業(yè)務(wù)，市場(chǎng)迎來(lái)更多參與主體。

截至2008年，共有65家保險公司開(kāi)展健康險業(yè)務(wù)（包括46家壽險公司、4家專(zhuān)業(yè)健康險公司、15家財產(chǎn)險公司）。

②第一批專(zhuān)業(yè)健康險公司取得初步發(fā)展

2005年后，人保健康、平安健康、和諧健康（原瑞福德健康）和昆侖健康先后成立，2008年四家健康險公司保費140.7億元，占當年行業(yè)健康險保費的24%。

專(zhuān)業(yè)健康險公司的發(fā)展

③健康險回歸保障功能，不能設計成分紅險

2003年，《個(gè)人分紅保險精算規定》規定健康保險產(chǎn)品不能采取分紅的形式，使商業(yè)健康保險產(chǎn)品聚焦于風(fēng)險保障。

對于停售分紅型健康險，監管部門(mén)給出四個(gè)理由：

④制定行業(yè)統一重大疾病定義

2006年，保險行業(yè)協(xié)會(huì )與中國醫師協(xié)會(huì )合作開(kāi)展重疾定義的制定工作。

2007年4月發(fā)布《重大疾病保險的疾病定義使用規范》，對最常見(jiàn)25種疾病的表述進(jìn)行統一和規范，并要求2007年8月1日之后銷(xiāo)售的重疾產(chǎn)品必須使用統一重疾定義。

從世界各國的經(jīng)驗來(lái)看，重疾產(chǎn)品所保障的多種疾病中，發(fā)生率和理賠率最高的疾病有3－6種，這些疾病對重疾產(chǎn)品的價(jià)格影響最大。

為充分發(fā)揮保障功能，保護消費者權益，《重大疾病保險的疾病定義使用規范》規定：成年人階段的重疾產(chǎn)品必須保障6種核心疾?。ò◥盒阅[瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥、重大器官移植術(shù)或造血干細胞移植術(shù)、冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù)和終末期腎?。?/span>。

第四點(diǎn)特征：保費500億，年均增速36%，健康險占比翻番

商業(yè)健康保險保費快速發(fā)展，繼2001年保費突破100億之后，2008年突破500億元。截至2008年底，行業(yè)累計為11.3億人次，提供了52.6億元的健康風(fēng)險保障。

商業(yè)健康保險保費從1998年28億元，提高至2008年585.5億元，年均增長(cháng)率35.5%,高于GDP的增長(cháng)和人身險年均增長(cháng)率25.8%。

商業(yè)健康保險的賠付從1999年11億元，提到至2008年175.3億元，年均增長(cháng)率36%,高于人身險的年均增長(cháng)率23.6%。

1998-2008年商業(yè)健康保險保費及增長(cháng)

商業(yè)健康保險的保費占人身險的比重，從1998年3.7%，提到至2008年7.9%，占比翻了一番。

1998-2008年商業(yè)健康保險占人身險占比變化

1998-2008年商業(yè)健康保險賠付占個(gè)人費用負擔的比重

38年第三步：2009-2019

新醫改疊加新技術(shù)，健康險踏上十年快車(chē)道保費奔萬(wàn)億，終成最重要增長(cháng)極

這一階段的健康險，在新醫改和新技術(shù)的助推下，進(jìn)入快速發(fā)展階段。

2009年，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫藥衛生體制改革的意見(jiàn)》頒發(fā)，啟動(dòng)中國醫改大幕，政策紅利持續釋放，商業(yè)健康保險發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，逐步成為醫療保障體系中重要組成部分。

如全面參與大病保險、健康險稅優(yōu)、長(cháng)期護理保險、基本醫保經(jīng)辦等，健康險成為醫改“生力軍”之一。這一階段的商業(yè)健康險發(fā)展呈現7大特征。

第一大特征：在國家政策支持層面，將商業(yè)健康保險定位為醫改“生力軍”

自2009年新醫改以來(lái)，黨中央、國務(wù)院始終高度重視商業(yè)健康保險在多層次保障體系中的作用，密集出臺多個(gè)促進(jìn)商業(yè)健康保險的重要文件，并在多個(gè)重磅文件中對商業(yè)健康保險定位和發(fā)展予以明確規劃。

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫藥衛生體制改革的意見(jiàn)》頒布，提出：

上述政策的出臺為促進(jìn)商業(yè)健康保險發(fā)展，促進(jìn)商業(yè)健康保險與基本醫保融合提供了重要支撐。

2009-2019年重要政策文件梳理

第二大特征：在監管層面，出臺新修訂的《健康保險管理辦法》，將其定位為多層次醫療保障體系的重要組成部分和行業(yè)服務(wù)民生的重要領(lǐng)域

為進(jìn)一步推動(dòng)和規范健康保險發(fā)展，2019年12月，銀保監會(huì )發(fā)布新修訂的《健康保險管理辦法》，主要修訂和創(chuàng )新有以下幾方面：

為規范費率可調的長(cháng)期醫療保險產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售行為，保護消費者合法權益，銀保監會(huì )辦公廳3月25日下發(fā)《關(guān)于長(cháng)期醫療保險產(chǎn)品費率調整有關(guān)問(wèn)題的通知》。

此外，2013年原保監會(huì )發(fā)布《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表（2006－2010）》，其中包括6病種經(jīng)驗發(fā)生率表兩張（男表、女性）和25病種經(jīng)驗發(fā)生率表兩張（男表、女性）。

這套用于產(chǎn)品定價(jià)和責任準備金評估的重疾發(fā)生率表，對促進(jìn)重大疾病保險近年來(lái)的快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

第三大特征：推進(jìn)城鄉居民大病保險實(shí)現全覆蓋，實(shí)現嚴監管

2012年8月，國家發(fā)展改革委、原保監會(huì )等6個(gè)部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展城鄉居民大病保險工作的指導意見(jiàn)》，實(shí)施大病保險制度，明確大病保險是基本醫保的拓展和延伸，是在基本醫療保障的基礎上,對大病患者發(fā)生的高額醫療費用給予進(jìn)一步保障的一項制度性安排，采取向商業(yè)保險機構購買(mǎi)大病保險的方式。

2015年7月22日，國務(wù)院會(huì )議確定全面實(shí)施城鄉居民大病保險。國務(wù)院總理李克強提出：

社會(huì )保障與商業(yè)保險相結合，是持續深化醫改的重大創(chuàng )新。

2013年以來(lái)，原保監會(huì )先后出臺：《保險公司償付能力報告編報規則——問(wèn)題解答第14號：城鄉居民大病保險最低資本》、《保險公司城鄉居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《關(guān)于免征保險公司經(jīng)營(yíng)城鄉居民大病保險業(yè)務(wù)監管費的通知》、《大病保險統計制度》等文件，對保險公司開(kāi)展大病保險業(yè)務(wù)實(shí)行從嚴監管，同時(shí)降低償付能力要求、免征監管費、統一數據統計等。此外，原保監會(huì )還指導保險行業(yè)協(xié)會(huì )下發(fā)了“城鄉居民大病團體醫療保險示范條款（A、B型）” 。

2016年10月，原保監會(huì )下發(fā)《保險公司城鄉居民大病保險投標管理暫行辦法》等5項制度，對保險公司參與大病保險的投標管理、服務(wù)標準、財務(wù)核算、風(fēng)險調節、市場(chǎng)退出等方面提出更為明確和詳細規范要求，促進(jìn)了大病保險制度從全面推廣走向規范完善。

原保監會(huì )對城鄉居民大病保險相關(guān)監管要求

2013年3月，原保監會(huì )公布大病保險經(jīng)營(yíng)資質(zhì)名單，共有34家保險公司獲得經(jīng)營(yíng)資質(zhì)（17家人身險公司，17家財產(chǎn)險公司）。

2019年2月，銀保監會(huì )根據相關(guān)規定并結合業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)的情況，對大病保險經(jīng)營(yíng)資質(zhì)名單進(jìn)行調整，公布的經(jīng)營(yíng)大病保險的人身險公司共17家，財險公司共15家。有5家公司（泰康養老、東吳人壽、吉祥人壽、利安人壽、國元農業(yè)）新進(jìn)入名單，另有7家公司調整（主要為獲得資質(zhì)后未開(kāi)展大病保險業(yè)務(wù)）。

通過(guò)大病保險制度，大病患者實(shí)際報銷(xiāo)比例在基本醫保的基礎上提高10%-15%，大大緩解了城鄉居民因病致貧、因病返貧的問(wèn)題。截至2019年底，共18家保險公司承辦業(yè)務(wù)，覆蓋人群11.6億人，保費規模超過(guò)700億元。

第四大特征：出臺稅優(yōu)健康險制度

2015年5月6日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議研究決定試點(diǎn)對購買(mǎi)商業(yè)健康保險給予個(gè)人所得稅優(yōu)惠，運用更多資源更好保障民生。

之后，財政部、國家稅務(wù)總局、原保監會(huì )等部委下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展商業(yè)健康保險個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》、《關(guān)于實(shí)施商業(yè)健康保險個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)的通知》等文件，確定稅優(yōu)健康險的受益人群、優(yōu)惠標準、試點(diǎn)地區、示范條款等事宜。

原保監會(huì )下發(fā)《個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，明確保險公司開(kāi)展個(gè)人稅優(yōu)健康險的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、財務(wù)、系統、信息披露等方面的要求。

2016年1月，原保監會(huì )辦公廳下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展個(gè)人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》、《關(guān)于商業(yè)健康保險信息平臺正式上線(xiàn)的通知》，明確開(kāi)展個(gè)人稅優(yōu)健康險的有關(guān)事項，對產(chǎn)品報批、稅優(yōu)識別碼、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)監管、商業(yè)健康保險信息平臺上線(xiàn)內容、與健康險平臺對接上線(xiàn)流程以及溝通機制等提出要求，正式啟動(dòng)稅優(yōu)健康險試點(diǎn)工作。

有關(guān)部委多項落實(shí)稅優(yōu)健康險文件

2016年2月以來(lái)，原保監會(huì )先后公布六批共30家獲得稅優(yōu)健康險資質(zhì)的保險公司名單。獲得經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的保險公司積極開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬產(chǎn)品，推進(jìn)稅優(yōu)健康險政策試點(diǎn)實(shí)施。

2017年4月19日，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議決定，從2017年7月1日起，將稅優(yōu)健康險政策從31個(gè)試點(diǎn)城市推廣至全國。2017年4月28日，財政部、國家稅務(wù)總局、原保監會(huì )三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展商業(yè)健康保險個(gè)人所得稅政策試點(diǎn)工作的通知》，將稅優(yōu)健康險政策推廣到全國。

截至2019年底，稅優(yōu)健康險累計生效保單42萬(wàn)件，累計保費15.7億。其中，2019年當年有效保單342,601件（新增有效保單101,304件），實(shí)收保費5.77億元（新增有效保單保費3.04億元）。

第五大特征：“大健康”融合不斷推進(jìn)

 “健康保險”+“健康服務(wù)”深度合作方面：保險公司進(jìn)一步加強與醫療、體檢、護理等機構合作：

 “保險資金”+“健康產(chǎn)業(yè)”資本投資方面：保險公司通過(guò)投資健康產(chǎn)業(yè)，構建涵蓋健康保障、健康服務(wù)、醫療護理、養老社區等“大健康”產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈和生態(tài)圈，有效延伸健康險保障空間、服務(wù)空間和投資空間，這既可以促進(jìn)主業(yè)發(fā)展、深化服務(wù)內涵、強化風(fēng)險管控，也可以延伸投資鏈條、形成多元盈利，提升競爭優(yōu)勢。

“大健康”成為各大保險公司建立和鞏固競爭優(yōu)勢重要戰略選擇。

 “健康產(chǎn)業(yè)”+“健康保險”反向跨界方面：健康服務(wù)業(yè)巨頭紛紛啟動(dòng)醫療大健康產(chǎn)業(yè)的廣泛布局，如復星集團跨界進(jìn)軍健康險市場(chǎng)，取得專(zhuān)業(yè)健康險公司牌照；美年大健康等公司也積極申請健康險公司牌照。

通過(guò)布局商業(yè)健康保險，與醫?？刭M、慢病管理與疾病預防等形成互動(dòng)，從而可能產(chǎn)生新的商業(yè)模式。

第六大特征：重大疾病保險和百萬(wàn)醫療險成為熱門(mén)險種

①重大疾病保險不斷豐富

重大疾病保險對于保險公司而言新業(yè)務(wù)價(jià)值高、對于銷(xiāo)售人員易銷(xiāo)售件均保費合適，對于客戶(hù)容易接受，成為行業(yè)保障類(lèi)主打銷(xiāo)售產(chǎn)品。

在此期間，各保險公司的重疾險產(chǎn)品在病種數量設計上普遍遵循“越多越好”的做法（其中25種標準重疾的發(fā)生率超過(guò)95%），重疾數量在70-100種間的產(chǎn)品比例明顯提升。

同時(shí)，各公司紛紛推出多重（將承保的疾病分為若干組，每組疾病可賠付一次）和多次（承保的疾病不分組，可多次賠付）給付的產(chǎn)品。

在重癥之外，推出輕癥、中癥等責任。2020年3月31日，保險行業(yè)協(xié)會(huì )就《重大疾病保險的疾病定義使用規范修訂版（征求意見(jiàn)稿）》向行業(yè)征求意見(jiàn)，首次引入輕度疾病定義，將原有25種重疾定義完善擴展為28種重度疾病和3種輕度疾病，并適度擴展保障范圍等。

②百萬(wàn)醫療險成為網(wǎng)紅產(chǎn)品

百萬(wàn)醫療險是近年來(lái)商業(yè)健康保險市場(chǎng)的重大創(chuàng )新，通過(guò)設定較高的自付金額（一般為一萬(wàn)元），擴大杠桿，提高保障額度，補上了醫療保障體系中對高額醫療費用保障缺失的短板。

這款產(chǎn)品以較低的保費提供較高的保額，對于滿(mǎn)足人民群眾醫療保障需求，完善健康保險產(chǎn)品市場(chǎng)結構具有重要意義。

百萬(wàn)醫療險產(chǎn)品設計簡(jiǎn)單，產(chǎn)品責任清晰，主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺銷(xiāo)售，符合互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的消費習慣，這也是其快速發(fā)展的原因之一。

2018年保費規模達到170億元， 預計2019年規模達到300億元左右。

第七大特征：健康險在已成為保險行業(yè)重要增長(cháng)極和業(yè)務(wù)板塊，在衛生總費用和個(gè)人衛生支出中占比顯著(zhù)提高

近年來(lái)，商業(yè)健康保險保費快速發(fā)展，繼2013年保費突破1000億之后，2015年、2016年、2018年又連續突破2000億元、4000億元和5000億元。

截至2019年底，行業(yè)健康險保費突破7000億元大關(guān)。

保險業(yè)健康險保費從100億元到1000億元，用了12年（從2002年到2013年），從1000億元到2000億元用了2年（從2013年到2015年），目前每年凈增長(cháng)都是上千億元。

商業(yè)健康保險保費從2009年574億元，快速增長(cháng)至2019年7066億元，暴漲超10倍，年均增長(cháng)率28.5%,遠高于GDP的增長(cháng)和人身險的年均增長(cháng)率13.9%。

商業(yè)健康保險的保費占人身險的比重，從2009年6.9%，提到至2019年23.2%（見(jiàn)表12），占比顯著(zhù)提高。

與此同時(shí)，商業(yè)健康保險密度和深度都得到明顯提高，從2009年43元/人和0.16%，快速增長(cháng)至2019年504.7元和0.71%。

商業(yè)健康保險賠付金額從2009年217億元，提到至2019年2351億元，年均增長(cháng)率26.9%，高于人身險15.2%。商業(yè)健康保險賠付金額占人身險的比重，也從14%提高至36.8%（見(jiàn)表14）。

無(wú)論從業(yè)務(wù)占比，還是賠付占比，商業(yè)健康保險都成為人身險重要增長(cháng)極和業(yè)務(wù)板塊。

2009-2019年商業(yè)健康保險增長(cháng)及人身險占比

2009-2019年商業(yè)健康保險密度和深度

2009-2019年商業(yè)健康保險賠付及在人身險占比

商業(yè)健康保險保費占衛生總費用的比重，從2009年3.3%提高至9.4%（見(jiàn)表15）。商業(yè)健康保險賠付支出占個(gè)人衛生支出的比重，從2009年3.3%提高至10.3%（見(jiàn)表16）。商業(yè)健康保險在衛生總費用籌資和支付的價(jià)值逐年強化。

2009-2019年商業(yè)健康保險保費占衛生總費用占比

2009-2019年商業(yè)健康保險賠付占個(gè)人衛生支出占比

商業(yè)健康保險保費占基本醫保（含城鎮職工、城鄉居民和新農合）基金收入的比重，從2009年12.4%提高至30.3%（見(jiàn)表17）。商業(yè)健康保險賠付占基本醫?；鹬С龅谋戎?，從2009年5.8%提高至11.8%（見(jiàn)表16）。截至2019年底，通過(guò)發(fā)展重大疾病保險等業(yè)務(wù)，保險業(yè)共為參保人積累超過(guò)1.1萬(wàn)億元的長(cháng)期健康險風(fēng)險準備金。

2009-2019年商業(yè)健康保險占基本醫保占比

立足當下萬(wàn)億可期，剖析2019年健康險業(yè)務(wù)五大特點(diǎn)

2019年，我國健康保險保費收入7066億元，同比增長(cháng)29.7%，占人身險業(yè)務(wù)比重為23.2%，較上年增長(cháng)3.2個(gè)百分點(diǎn)。以下從多維度剖析2019年健康險業(yè)務(wù)相關(guān)數據，總結出五大特點(diǎn)。

第一個(gè)特點(diǎn)：健康險保費規模有望2021年達到萬(wàn)億元，超過(guò)車(chē)險規模，2025年與財產(chǎn)險并駕齊驅

按目前的保費增長(cháng)速度，預計2021年規?？蛇_萬(wàn)億元。

在過(guò)去5年內，健康險、車(chē)險和財產(chǎn)險的年均增長(cháng)速度分別為30.8%、7.2%和9.9%，按此速度預計，健康險保費有望在2020年超過(guò)車(chē)險（最晚2021年）。

同時(shí)，2015年至2019年，商業(yè)健康保險與財產(chǎn)險的比值從30.2%提高至60.7%。銀保監會(huì )等13部委《關(guān)于促進(jìn)社會(huì )服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見(jiàn)》提出，商業(yè)健康保險到2025年超過(guò)2萬(wàn)億元，未來(lái)6年要保持19%年均增長(cháng)率。

預計屆時(shí)商業(yè)健康保險與財產(chǎn)險的業(yè)務(wù)規?；静Ⅰ{齊驅。

近5年商業(yè)健康保險、車(chē)險和財產(chǎn)險的增長(cháng)情況

事實(shí)上，2020前兩個(gè)月健康險保費已經(jīng)超越車(chē)險保費，且領(lǐng)先優(yōu)勢達300億元。

第二個(gè)特點(diǎn)：人身險公司健康險保費占比近九成（其中專(zhuān)業(yè)健康險公司占比約5%），近年財產(chǎn)險公司增長(cháng)更快，長(cháng)期醫療險推出可能改變趨勢

2019年，商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)中，人身險公司保費6225.7億元，占比88.1%；財產(chǎn)險公司保費840.3億元，占比11.9%。

近年來(lái)，大型財產(chǎn)險公司（如人保財險）大力發(fā)展政府醫保業(yè)務(wù)，同時(shí)眾安、泰康在線(xiàn)等互聯(lián)網(wǎng)財險公司大力發(fā)展百萬(wàn)醫療險，極大帶動(dòng)了短期健康險業(yè)務(wù)發(fā)展。

近三年財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)保費增長(cháng)都超過(guò)人身險公司，推動(dòng)其占比不斷提高（過(guò)去十年市場(chǎng)份額增長(cháng)4.4個(gè)百分點(diǎn)）。

由于財產(chǎn)險公司只能經(jīng)營(yíng)短期健康險業(yè)務(wù)，不能經(jīng)營(yíng)長(cháng)期健康險業(yè)務(wù)，特別是監管部門(mén)支持健康險長(cháng)期化，隨著(zhù)人身險公司基于《關(guān)于長(cháng)期醫療保險產(chǎn)品費率調整有關(guān)問(wèn)題的通知》推出長(cháng)期醫療保險產(chǎn)品，預計部分百萬(wàn)醫療將轉為長(cháng)期醫療險產(chǎn)品，對財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)長(cháng)遠影響。

人身險公司和財產(chǎn)險公司商業(yè)健康保險保費占比

2019年，七家專(zhuān)業(yè)健康險公司（人保健康、平安健康、和諧健康、昆侖健康、太保安聯(lián)健康、復星聯(lián)合健康、瑞華健康）總體保費343.7億元，占人身險公司健康險保費收入的5.5%，占行業(yè)健康險保費的4.9%。

其中人保健康保費收入224.2億元，占健康險公司65.2%。

第三個(gè)特點(diǎn)：長(cháng)期健康險持續快速增長(cháng)，保費突破四千億元；短期健康險保持迅猛增長(cháng)，保費突破兩千億元

2019年，長(cháng)期健康險保費收入4678.5億元，同比增長(cháng)26.6%，占比66.2%；短期健康險保費收入2387.4億元，同比增長(cháng)36.3%，占比33.8%。

近幾年，隨著(zhù)行業(yè)加快轉型，強化保障類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展，長(cháng)期健康險（主要是重大疾病保險）得以快速發(fā)展；而短期健康險隨著(zhù)城鄉居民大病保險、百萬(wàn)醫療險等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也呈現蓬勃態(tài)勢。

長(cháng)期健康險和短期健康險業(yè)務(wù)占比

第四個(gè)特點(diǎn)：健康險以個(gè)人業(yè)務(wù)為主，占比3/4；團體健康險業(yè)務(wù)占比1/4

個(gè)人健康險業(yè)務(wù)持續快速增長(cháng)，進(jìn)一步占據主導地位，2019年保費收入5355.5億元，同比增長(cháng)30.0%，占比75.8%；團體健康險業(yè)務(wù)保費收入1710.5億元，同比增長(cháng)28.7%，占比24.2%。

2015年至2019年，個(gè)人健康險業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提高，主要是其主要為長(cháng)期健康險，續期業(yè)務(wù)占比逐步提高，有利于其規模擴大。

個(gè)人健康險和團體健康險業(yè)務(wù)占比

第五個(gè)特點(diǎn)：健康險以疾病保險和醫療保險為主，占比99%；護理保險和失能收入損失保險僅占1%

2019年，從業(yè)務(wù)險種來(lái)看，疾病保險保費收入4552.3億元，同比增長(cháng)28.1%，占比達64.4%。長(cháng)期重大疾病保險產(chǎn)品既有新單保費，又有續期保費，具有滾雪球的效應。

醫療保險保費收入2442.2億元，同比增長(cháng)32.2%，占比34.6%，五年來(lái)一直保持30%左右增長(cháng)速度。

近幾年，城鄉居民大病保險的全面覆蓋及提高保費，及百萬(wàn)醫療險的快速崛起，都促進(jìn)醫療保險業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

護理保險保費收入65.4億元,同比增長(cháng)66.8%，占比0.9%。

前幾年突飛猛進(jìn)的理財型護理保險產(chǎn)品（2016年保費1208億元），隨著(zhù)嚴監管、整頓中短存續期產(chǎn)品、行業(yè)回歸保障等大背景，保費出現大幅萎縮，基本退出市場(chǎng)。

2019年護理保險的快速增長(cháng)，主要是保險公司廣泛參與政府基本護理保險的保費收入。

失能收入損失保險保費收入6.1億元，同比減少14.1%，占比0.1%。

從近幾年來(lái)看，失能收入損失保險的保費一直在數億之間，占比維持在0.1%左右，基本可以忽略不計。

商業(yè)健康保險四大業(yè)務(wù)類(lèi)型占比

看未來(lái)，尋找兩萬(wàn)億健康險長(cháng)效發(fā)展8大關(guān)鍵環(huán)節

從30年多年商業(yè)健康保險的實(shí)踐來(lái)看，健康保險取得長(cháng)效發(fā)展需雙重合力：

第一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：全面融入醫療保障體系建設

醫療保障體系的建立完善是商業(yè)健康保險發(fā)展的重要推動(dòng)力，而中國基本醫保制度的不斷完善，也是商業(yè)健康保險服務(wù)醫療保障建設的重要根基和依托。

近年來(lái)，保險業(yè)通過(guò)全面開(kāi)展基本醫保的補充業(yè)務(wù)和經(jīng)辦業(yè)務(wù)，顯著(zhù)拓展了服務(wù)領(lǐng)域。

看未來(lái)，保險業(yè)當在更多領(lǐng)域、更大力度、更深程度參與基本醫保經(jīng)辦，全面深入參與長(cháng)期護理保險、支付方式改革(DRG)、飛行檢查、醫?？刭M等經(jīng)辦服務(wù)。 

第二個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：需要進(jìn)一步的政策支持和發(fā)展環(huán)境

商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)政策性強，與醫療保障體系高度關(guān)聯(lián)和密切銜接。因此，只有得到政策的強力支持，才能充分迸發(fā)健康保險的活力。

比如，國家出臺購買(mǎi)補充醫療保險的稅優(yōu)政策，顯著(zhù)促進(jìn)團體健康險市場(chǎng)的發(fā)展；通過(guò)個(gè)人稅優(yōu)健康險政策，顯著(zhù)提高居民的保障意識。

未來(lái)，健康險的發(fā)展尚需要充分依靠政府引導和政策支持和保險公司市場(chǎng)化運作的合力，才能使更多的城鄉居民享受到健康保險的多樣化保障。事實(shí)上，也只有充分依靠政府創(chuàng )造良好的發(fā)展環(huán)境，健康保險才能實(shí)現又好又快發(fā)展。

與此同時(shí)，商業(yè)健康保險的發(fā)展，有效調動(dòng)社會(huì )資源參與醫保體系建設，避免人民群眾將要求和希望都寄托在基本醫保體系上，使基本醫保體系承受的壓力得以釋放，起到醫療保障體系“穩定器”和“調壓閥”的作用。

第三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：需要新技術(shù)+專(zhuān)業(yè)經(jīng)營(yíng)

商業(yè)健康保險在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、風(fēng)險管控、信息系統、客戶(hù)服務(wù)等方面都明顯區別于壽險業(yè)務(wù)和財險業(yè)務(wù)，必須專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

風(fēng)險管控是健康保險持續經(jīng)營(yíng)的“生命線(xiàn)”，要將其融入銷(xiāo)售、承保、日常管理、理賠等環(huán)節之中，構建一個(gè)全過(guò)程和全方位的風(fēng)險管控體系，從而降低健康保險賠付率，提高經(jīng)營(yíng)效益。

創(chuàng )新技術(shù)的不斷發(fā)展將成為健康險行業(yè)高速發(fā)展的助推器,在客戶(hù)、渠道、運營(yíng)、產(chǎn)品、風(fēng)控、系統層面通過(guò)以人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等為代表的創(chuàng )新技術(shù)促進(jìn)發(fā)展。

新技術(shù)應用將帶來(lái)健康險銷(xiāo)售、風(fēng)控、系統和管理服務(wù)模式的變化。個(gè)性化、場(chǎng)景化、普惠型、互助型健康險產(chǎn)品有望加速發(fā)展。

第四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：要發(fā)揮更大功能作用

隨著(zhù)老齡化社會(huì )和城鎮化的加速，人民生活水平的不斷提高及醫療保障需求的釋放，健康保險市場(chǎng)潛力巨大。

因此，行業(yè)要進(jìn)一步加大資源投入，提高管理水平和專(zhuān)業(yè)能力。健康保險承擔的角色包括五個(gè)方面：

第五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：加大稅收支持，釋放健康保險市場(chǎng)潛力

稅收優(yōu)惠政策是促進(jìn)健康保險發(fā)展的主要杠桿，能夠將潛在需求轉換為現實(shí)購買(mǎi)力。鼓勵社會(huì )、企業(yè)和個(gè)人共同關(guān)注健康保障，釋放有效需求：

第六個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：深化醫保合作，提高商業(yè)健康保險健康發(fā)展

①在切實(shí)保障個(gè)人隱私和信息安全的基礎上，整合建立醫療數據共享和更新機制，構建醫療健康“大數據”平臺，使商業(yè)保險可以發(fā)揮精算優(yōu)勢，實(shí)現科學(xué)定價(jià)。

②《關(guān)于促進(jìn)社會(huì )服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見(jiàn)》提出，探索將商業(yè)健康保險信息平臺與國家醫療保障信息平臺按規定推進(jìn)信息共享。建議國家有關(guān)部委加快政策落實(shí)，推進(jìn)商業(yè)保險機構搭上“全國醫保信息高速公路”，實(shí)現商保一站式結算，方便客戶(hù)，減少理賠交易成本，強化醫療健康大數據運用，豐富風(fēng)控手段，提高控費效能。

③作為主要的第三方付費機構，發(fā)揮健康保險對醫療服務(wù)和醫藥費用的制約作用，支持其參與到醫院質(zhì)量監管和評價(jià)、醫療服務(wù)定價(jià)等活動(dòng)中，從而與社會(huì )醫療保險形成監督合力，優(yōu)化醫療資源使用效率。

第七個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：實(shí)現政府職能轉變，促進(jìn)商保參與基本醫保經(jīng)辦

新制度經(jīng)濟學(xué)認為，決定政府直接生產(chǎn)還是在市場(chǎng)購買(mǎi)服務(wù)的關(guān)鍵是交易成本的大小。

公共產(chǎn)品的支出并不意味著(zhù)不用考慮成本與收益,對社會(huì )醫療保險也要強調政府財政投入的效率性。保險業(yè)在經(jīng)辦基本醫保的過(guò)程中，要切實(shí)發(fā)揮比較優(yōu)勢，放大基本醫保資金的使用效能。

保險公司經(jīng)辦基本醫保主要有兩個(gè)空間：一是存量業(yè)務(wù)，二是增量業(yè)務(wù)。

因此，應利用鼓勵購買(mǎi)服務(wù)和控制事業(yè)單位編制的時(shí)機，行業(yè)先參與增量業(yè)務(wù)，再逐步爭取存量業(yè)務(wù)。

第八個(gè)關(guān)鍵環(huán)節：大力發(fā)展各種類(lèi)型的健康保險，促進(jìn)健康保險由健康保障為主轉向“健康保障＋健康促進(jìn)”相結合

在美國等發(fā)達國家，商業(yè)健康保險作為醫療費用重要支付方，正在從“被動(dòng)理賠”到“全流程健康管理”的角色轉變。

中國商業(yè)健康保險助力“健康中國”戰略，充分發(fā)揮商業(yè)健康保險聯(lián)系廣大客戶(hù)和醫療機構、健康管理機構、護理機構的獨特地位，為客戶(hù)提供醫療、疾病、康復、照護等綜合性保障產(chǎn)品，及全方位的健康護理服務(wù)，走好健康保險姓“健”道路。從而實(shí)現“患者越健康，商業(yè)保險才會(huì )越健康”。

歷經(jīng)近38年的發(fā)展后，商業(yè)健康險再度展現了乘勢飛揚之勢。

以上，僅送給2025年的兩萬(wàn)億健康險。